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美系芯片在华收缩:大厂急备货、小厂受波及 国产替代机会来了吗?

经济观察报 2020-08-08 10:01:18
美系芯片在华收缩:大厂急备货、小厂受波及,国产替代机会来了吗?

沈怡然/文2020年年中,一些进口芯片经销商察觉到美国芯片大厂德州仪器(TI)正接连取消其在中国代理商。TI是美国模拟芯片大厂,在2019年他们通过代理商、经销商向中国销售了数十亿美元的芯片产品,主流的终端用户是整车厂和手机厂商。

经销商也从另一家美系芯片美光科技(Micron)的代理商处听闻了物料短缺、芯片不够的消息。美光科技是存储器芯片的寡头之一,垄断全球1/4的产能,存储器芯片也是智能手机的关键部件。

一时间,两大美系芯片巨头均在中国出现收缩迹象。经济观察报以邮件的形式向TI求证代理商取消的原因,至截稿时尚未获得回复。

一些手机厂商已开始未雨绸缪进行大规模提前采购,有的手机厂商已经提前囤了3年的用量。这种集中采购无疑进一步推高了市场稀缺的程度,对于产业终端的使用者而言,相关芯片变得更难获得了,也更贵了。

如同原油一样,半导体是现代工业的基础,全球每年芯片产量中,四分之三流入中国,而在工业、汽车领域,美系芯片公司供应着一半以上的产能,这种忽然出现的收缩让相关企业正在面临阵痛期。

相较于头部科技企业面临的显著冲击,这种缓慢而尚不知因的收缩更多地波及了中小科技企业,受制于资金、渠道等多种因素,这些企业不受供应链青睐,也难以进行大量囤货。

阵痛期还将持续。芯片从流片到最终成品需要数月,终端设备目前消化的还是4-6个月前的产品,当下的市场变化会进一步在4-6个月后传递过来,但机遇也在孕育之中,与7纳米芯片等类别不同的是,正在出现拿货困难的美系芯片并不具有不可替代性,依然可以从其他国家进口相关芯片,或者可以在本土找到替代品。

一些此前被频频拒之门外的本土芯片企业迎来了一波又一波的客户,美系芯片的收缩之时,无疑给这些企业一次被市场验证的机遇,伴随着政策的推动,中国部分芯片的国产化或许将会进入一个黄金时期。

美系收缩

TI取消其国内的代理商并非从今年开始。芯片经销商孙振祥对经济观察报表示,在2019年7-8月,TI就一连取消了数家代理商,在当时的半导体圈内引起了很大的震动,“前所未有的现象”,孙振祥是深圳市虞达美电子有限公司负责人,公司是进口芯片的二级分销商,上游从代理商——经过原厂授权认证的一级分销商者——采购芯片,下游再销售给手机、智能音箱等整机厂商。

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